CRM GOJUR - Visão Geral

Muitos advogados necessitam organizar melhor sua rotina comercial, entender como conseguir novos contratos e acompanhar de maneira efetiva os negócios em andamento no escritório, bem como qual o desfecho de cada um deles. É importante ter uma visão geral de sua atuação comercial para melhorar a cada dia a captação de clientes, fechamento de novos negócios e lucratividade do escritório.

O módulo de CRM do GOJUR auxilia na gestão de novos contatos e oportunidades de negócio em potencial, identificando os canais que trazem mais clientes e acompanhando o desenvolvimento do negócio do início até o fechamento através de um funil de vendas personalizado.

No fluxo abaixo destacamos uma visão geral do uso do CRM.

Para que sua operação permaneça saudável e lucrativa é importante que novos clientes sejam captados e que exista um processo comercial controlado sendo executado de maneira regular. O primeiro passo é estruturar o seu modelo de vendas e treinar a sua equipe interna.

Em seguida entender quais os principais canais de captação de clientes do seu escritório, mapear as oportunidades de negócios e acompanhar as tratativas até o fechamento.

Toda a tratativa com o cliente passa por um processo que se inicia na primeira conversa, análise posterior, execução da proposta de solução, negociação e fechamento. Esse funil de vendas é importante para entender o fluxo de trabalho e quais as etapas demandam maior esforço. O monitoramento adequado de todos os clientes e as etapas em que estão ajudará o escritório a ser mais efetivo em suas ações.

Canal de Venda e Captação no GOJUR

No cadastro de clientes existem os campos “canal de venda “e “data de captação“. A cada novo cliente estas informações devem ser registradas e através da Dashboard será possível acompanhar a situação da sua carteira de clientes. 

NOTA: Os canais de vendas usados podem ser personalizados de
acordo com a sua estratégia de negócio. Também é possível classificar um
cliente como ativo ou inativo para saber a quantidade atual de clientes do escritório.

Através de um Funil de Vendas, que pode ser personalizado de acordo com o seu processo de vendas específico, é possível cadastrar todas as oportunidades de negócio que o seu escritório está trabalhando.

Registrar compromissos e atividades executadas em cada uma delas, acompanhar o andamento do negócio e passo-a-passo até a conclusão final. Tudo isto de maneira prática e interativa com uma interface visual rica, utilizando um quadro Kanban para controle visual e ágil das atividades em andamento.

As atividades podem ainda ser listadas em outra forma de visualização (clicando em “Atividades” no canto superior direito do painel), com filtros diversos que permitem um melhor controle do gestor da equipe sobre as tratativas realizadas no período.

Outros Recursos

• Anexar arquivos dentro do card de oportunidade de negócios;
• Possibilidade de “favoritar” ( clicando no ícone coração) oportunidades de negócio com maior relevância para que apareça no topo do painel;
• Agendamento de compromissos integrados na agenda GOJUR.

Dashboard – Inteligência e Análise de Dados

A Dashborad possibilita o acompanhamento dos indicadores comerciais do seu negócio. É possível mapear como está sua carteira de clientes, os canais de captação mais eficientes para sua operação, quantos negócios estão em andamento e o qual o seu histórico nos últimos 12 meses.

 Neste painel você pode acompanhar as operações no mês atual, tomar ações a partir dos dados analisados e olhar o histórico de sua operação em períodos anteriores.

O módulo CRM irá contribuir significativamente para melhoria dos processos comerciais do seu escritório. Basta que organize as atividades e utilize o GOJUR para suportar os seus processos de negócio.