Cliente – Visão Geral

O acesso ao módulo Clientes do GOJUR permite ao usuário visualizar todos os dados relevantes dos seus clientes em só local. Com todas essas informações centralizadas fica mais fácil para a equipe acessar e utilizar esses dados, melhorando a eficiência global do fluxo de trabalho.

NOTA : Departamentos jurídicos podem utilizar esse módulo para manter o cadastro da empresa e/ou suas filiais vinculadas aos processos gerenciados.   

Seu painel oferece uma interface intuitiva que disponibiliza acessos rápidos aos principais recursos. É integrado ao módulo de processos, que permite acesso direto a pasta do cliente.

Possui ainda uma função exclusiva de CRM que permite o gerenciamento de novos leads, clientes potenciais e novas oportunidades de negócio. Esse CRM dispõe de um Dashboard comercial com visão de clientes por canal, Status (ativos/inativos), negócios fechados por período, clientes captados e outros indicadores. 

O cadastro oferece campos completos para uma qualificação detalhada dos dados do seu cliente, desde dados pessoais a informações de representantes legais. Tais informações quando completamente preenchidas são integradas de forma automática aos documentos gerados no GOJUR, como contratos, procurações, declaração de hipossuficiência.

Os campos para cadastro de e-mail e WhatsApp possibilita automatizar as notificações enviadas ao cliente sobre seu processo.

Outras funcionalidades do módulo Cliente

• Armazenamento ilimitado de documentos no cadastro do cliente;
• Busca rápida de cliente no painel por diversos critérios, visão rápida do cadastro;
• Criação de senha para acesso direto e automático do seu cliente aos processos/ compromissos do qual ele é parte;
• Segmentação de clientes por grupo para organizar seu atendimento;
• Cadastro de clientes detalhado, com qualificação completa e local para armazenar entrevista;
• Etiqueta de cliente com opção de personalizar etiqueta (tamanho) e geração em PDF para maior precisão;
• Emissão de relatório de clientes geral ou segmentado por grupo;
• Ferramenta para ajuste rápido de cadastro duplicado de clientes (Mesclar Clientes).